kolonie dla dzieci jazda konna

kolonie dla dzieci jazda konna

Czym jest IFA

Niezależnych doradców finansowych (lub IFA) pomóc klientom w wyborze najbardziej odpowiednich produktów i usług finansowych, takich jak inwestycje, oszczędności, emerytury, hipoteki lub ubezpieczenia. Doradztwo finansowe może pracować w jednym z trzech sposobów - "przywiązane", "Multi-przywiązany" lub niezależne: doradcy związane zazwyczaj pracują dla banków, kas oszczędnościowo-budowlanych i firm ubezpieczeniowych, a tylko oferują produkty finansowe tej spółki doradcy Multi-przywiązany do czynienia z szeregiem przedsiębiorstw i sprzedawać produkty tylko z tych spółek niezależni doradcy finansowi (IFA) oferują całą-of-market rady.

Praca doradcy finansowego polega na:

- konfigurowania spotkań z klientami

- dowiedzieć się o bieżących finansów klientów i planach na przyszłość

- badania produktów finansowych

- wyjaśniając szczegóły dotyczące produktów, dzięki czemu klienci mogą dokonywać świadomych wyborów

- realizacja celów sprzedażowych

- negocjacje z dostawcami produktów finansowych

- prowadzenie szczegółowej ewidencji

- sporządzania sprawozdań finansowych

- utrzymanie klientów regularnie aktualizowana o swoich inwestycjach

- prowadzenie na bieżąco z nowymi produktami i zmian w prawie.

IFA muszą przestrzegać ścisłych zasad i wytycznych od Financial Services Authority (FSA), aby upewnić się, że działają uczciwie i były właściwie przygotowane, aby dać odpowiednią poradę finansową.

Nie ma żadnych wymagań zestaw wjazdu staje się doradcą finansowym. Wielu pracodawców uważa '' ludzi umiejętności i duże doświadczenie w obsłudze klienta, sprzedaży usług finansowych lub być ważniejsze niż posiadanie kwalifikacji. Często rozpocznie jako związany doradcą w banku, towarzystwie budowlanym lub firmę ubezpieczeniową, po czym awansował z roli obsługi klienta i pracy w kierunku Financial Services Authority zatwierdzonym kwalifikacji.

- autor artykułu